Während der Proben von Romeo and Juliet müssen die Auseinandersetzungen der Montagues und der Capulets choreographiert werden. Ned Alleyn hat die Regie übernommen.

Will hat Richard Burbage ein Theaterstück versprochen und Geld dafür bekommen, aber sein Stück Henslowe und den Schauspielern im Rose Theatre gegeben. Als Burbage seine Komödie einfordert, wird es hektisch.

Lord Wessex ist entschlossen, Will zu töten und fordert ihn zu einem Duell heraus.