William Shakespeare musste aus Stratford-upon-Avon fliehen und betätigt sich nun als Schullehrer irgendwo in Lancashire, als Christopher Marlowe, in Agentenmission tätig, ihn in sein geheimes Vorhaben verwickelt. Von spanischen Agenten gejagt, die eine von Kit Marlowe gestohlene Geheimnachricht zurückholen wollen, fliehen beide nach London, um dem Chef des königlichen Geheimdienstes, Sir Francis Walsingham, die kodierte Nachricht zu übergeben. Der allerdings sieht seine eigenen trickreichen Pläne von Will und Kit gefährdet, zerstört den Geheimcode und will sie töten lassen. Nach einer spektakulären Flucht gelingt es den beiden mithilfe einer Hofdame der Königin, Lady Helena of Snakenborg, in einer Kutsche aus London zu fliehen.

   Doch als Will und Kit bewusst wird, das Sir Francis trotz seiner gegenteiligen Behauptung den Code nicht kennen kann, beschließen sie, wieder nach London zurückzukehren. Dort erwartet sie eine weitere Gefahr - Will trifft auf den Richter Sir Thomas Lucy, der ihn für einen Mörder hält und nach Stratford zurückbringen will, um ihn dort hinrichten zu lassen. Zunächst wollen Will und Kit aber den von Will im Gedächtnis bewahrten Code von Kits Freunden, den Dramatikern 'The Wits', entschlüsseln lassen. Dies gestaltet sich schwieriger als gedacht und erfordert die Hilfe eines erfahrenen Diebes der Unterwelt, der den Entzifferungscode von den Agenten stiehlt. Es stellt sich heraus, dass am folgenden Tag ein Attentat auf Queen Elizabeth I geplant ist, das Will, Kit und ihre Helfer unbedingt verhindern wollen.

   So erschleichen sie sich Zugang zum Theater, in das die Verschwörer eine Menge Schießpulver eingeschmuggelt haben, und Will und Kit müssen auf offener Bühne versuchen, die Verschörung aufzudecken. Mit vereinten Kräften gelingt es, das Attentat zu vereiteln, und Lady Helena hat nach Wills Warnung zudem dafür gesorgt, dass die Königin nicht in Gefahr gerät. Sir Francis nimmt Will und Kit nun widerwillig in seine Dienste, und Will hat seine Berufung gefunden - er wird Theaterstücke schreiben, was Kit zum Anlass nimmt, es ihm gleichzutun.